据财新,保监会对安邦近期两笔海外并购持明确不支持态度,理由之一指,安邦的境外投资已经碰触了保监会关于“保险资金境外投资不超过总资产15%”的监管红线。
图:投资比例触红线 安邦海外并购或将被否决
此前华尔街见闻曾报道了美国酒店连锁营运商万豪国际本想与喜达屋“联姻”,打造全球最大酒店集团,但中国安邦保险集团突然“杀入”,这场“联姻”横生变数。安邦出价128亿美元现金,与万豪竞购喜达屋酒店及度假村。此举令外界聚焦安邦这个中国新贵。
当时分析师就质疑安邦激进的并购,认为由于安邦在其他领域进行高风险投资,这些风险会削弱其核心业务的盈利能力。
安邦领衔的财团正在和万豪争夺喜达屋剧情如下:
3月14日,安邦领衔的财团“横空插足”,开价每股76美元全现金,高于万豪国际提出的每股68美元现金+股票。安邦的收购总价将为129亿美元,高于万豪提出的122亿美元。
3月18日,安邦将收购价提高至每股78美元,交易总价达132亿美元,解约金为5000万美元。喜达屋表示将优先考虑安邦的新报价,倾向于解除之前与万豪签署的收购意向书。
3月21日,万豪国际反击,大幅提高收购价至每股85.36美元,方式为每股21美元现金+0.8股万豪国际普通股,喜达屋股东将在收购完成后获得新公司约34%的股权。新的收购总价升至136亿美元。喜达屋放弃了安邦的新报价,与万豪国际签署修订版并购意向书,并将解约金从4亿美元提高至4.5亿美元。
喜达屋和万豪的修订后并购意向书禁止喜达屋与安邦进行沟通。但在喜达屋股东4月8日对万豪报价进行最终投票之前,安邦仍可以提出新的收购要约。
同样在三月,安邦将65亿美元买下豪华酒店运营商。彭博社援引知情人消息称,黑石集团(Blackstone Group LP)同意将旗下地产投资信托企业Strategic Hotels & Resorts Inc.转让给中国安邦保险集团,交易价约为65亿美元。
若交易成功,则将是中国大陆买家收购美国房地产资产的最高单笔成交记录,也远超安邦2014年购买纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria hotel)所花费的19.5亿美元。当年的交易价格是美国酒店业史上的最高成交纪录。值得注意的是,黑石原本打算只出售Strategic酒店集团的部分资产,而安邦先发制人提出购买整个资产。
“土豪”安邦今两年来四处出击,公开资料显示,安邦自2014年起开始进行海外投资,至此完成的交易包括,以19.5亿美元买下纽约华尔道夫酒店;2.2亿欧元收购比利时FIDEA保险公司;2.19亿欧元收购比利时劳埃德银行100%股权;约1.1万亿韩元拿下韩国东洋人寿57.5%的控股权;以1.5亿欧元收购荷兰VIVAT保险公司100%股权;以15.9亿美元收购美国信保人寿。
2015年间,安邦还曾试图以4.1亿美元收购美国纽约美林金融中心;11.7亿美元收购英国伦敦Heron大厦等。
以上交易总计约69亿美元,约合438亿元人民币。加上近期两笔未完成的对于海外酒店的收购,总的海外投资额度已达1716亿元人民币。(来源:华尔街见闻)
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